Facturación de las 5 principales empresas.

Las 10 primeras empresas concentran sólo el 22% del negocio

LAS EMPRESAS DE LIMPIEZA FACTURARON EN 1999, 484.000 MILLONES DE PESETAS, UN 5,2% MÁS QUE EN 1998

El sector de empresas de limpieza experimentó a lo largo de 1998 y 1999 una prolongación de la fase ex­pansiva, en paralelo a la favorable evolución seguida por la economía española, dado que el clima de bo­nanza económica se refleja de manera directa en el sector. A este respecto cabe apuntar el importante in­cremento del número de sociedades mercantiles cons­tituidas, lo que hizo incrementarse, a su vez, el nú­mero y la superficie de oficinas y con ello, la necesidad de contratar servicios de limpieza.

Evolución reciente del mercado y previsiones

• El volumen de negocio de las empresas de lim­pieza, después de descender un 2,6% en 1995, ini­ció una trayectoria al alza, superándose en cada ejercicio la cifra de crecimiento contabilizada en el precedente.

• En 1999 se alcanzó un valor de 484.000 millones de pesetas, lo que supuso una tasa de crecimiento del 5,2% respecto a la cifra contabilizada en 1998, año en el que el porcentaje de variación fue del 5%. Por su parte, en 1996 y 1997 la tasa de au­mento se situó en el 3,5 y 4,1%, respectivamente.

• Cerca del 80% del volumenide negocio fue gene­rado por la limpieza interior de los edificios. La lim­pieza de cristales supuso el 7% y la limpieza indus­trial el 5%, mientras que los segmentos de desinfección, desratización y desinsectación, por un lado, y de limpieza de medios de transporte, por otro, absorbieron porcentajes inferiores al 5%.

• Se prevé que al finalizar el año 2000 el valor del mercado de servicios de limpieza podría registrar una tasa de incremento del 5,4%, que permitiría al­canzar una cifra de unos 510.000 millones de pese­tas. Sin embargo, a partir de 2001 cabe la posibili­dad de que se registre una cierta ralentización en el ritmo de crecimiento. En todo caso, con el obje­tivo de mejorar la estructura de costes, las empre­sas continuarán profundizando en el proceso de externalización de actividades o outsourcíng, reali­zándose cada vez en menor medida la limpieza mediante empleados propios.

• En los próximos años se intensificará la tendencia de prestación de servicios integrales, incluyendo actividades complementarias como jardinería, se­guridad, conserjería o catering. La tendencia apunta hacia la externalización completa de este tipo de actividades secundarias, lo que está empu­jando a varias empresas de limpieza hacia la pres­tación de servicios complementarios, bien a través

de la misma compañía o bien a través de la crea­ción de sociedades filiales.

Estructura de la oferta

• El sector se encontraba integrado en 1999 por al­rededor de 8.100 empresas, de las cuales más del 36% estaba constituida únicamente por uno o dos trabajadores. Dicho porcentaje se elevó hasta el 80% al considerar a las empresas con me­nos de 20 empleados, en tanto que tan sólo el 0,7% de los operadores empleaba a más de 500 trabajadores.

• En cuanto al total de empleo generado, la cifra se situó en unos 205.000 trabajadores en el año 1999, de los que un porcentaje cercano al 50% poseían contrato eventual.

• En 1999 el grupo de las cinco primeras empresas, formado por Eulen, Ramel, Clece, ISS y Eurolimp,

absorbió sólo el 15% del mercado total. Este por­centaje se elevó hasta el 22,4% al considerar a las diez primeras, mientras que el 77,6% restante se repartió entre las más de ocho mil empresas pre­sentes en el sector.

• A pesar de que la estructura de la oferta sigue ca­racterizándose por una alta atomización, se ob­serva un creciente interés por parte de grupos constructores y operadores extranjeros de cara a consolidar su posición en el sector.

DATOS DE SÍNTESIS. 1999

Número de empresas                       8.100 Número de empleados                    205.000 Crecimiento del número de empleados
(% variación media anual 1999/97)            +5,3 Número medio de empleados por empresa       25,3 Mercado (millones ptas.)                    484.000 Crecimiento del valor del mercado:

• %var. 1999/98                            +5,2

• %var. 1998/97                            +5,0

Concentración (cuota de mercado conjunta en valor):

• Cinco primeras empresas (%)               15,0

• Diez primeras empresa (%)                 22,4

Fuente: Estudio Sectores de DBK: 'Empresas de Limpieza'.